یک کارآگاه هنگ‌کنگی با همتای زن چینی خود متحد می‌شود تا جلوی یک سلطان مواد مخدر چینی را بگیرد.

یک مددکار اجتماعی در پی جستجوی پدر پلیس خود است که هفت سال پیش در تپه های شبه جزیره سای کونگ هنگ کنگ پس از پیدا کردن یک کوهنورد، مفود می شود و فقط یک نشان پلیس از او باقی می ماند و ....

داستان حول محور چری می‌چرخد؛ دختر جوانی که ربوده شده و بیش از یک دهه مفقودالاثر بوده است. او ناگهان پس از ۱۲ سال نزد خانواده‌اش بازمی‌گردد، اما خواهر بزرگترش، جینگ، به زودی متوجه می‌شود که مشکلی در مورد چری وجود دارد. مشخص می‌شود که چری به دستور رباینده‌اش مرتکب جرایمی شده است و جینگ از یک افسر پلیس مهربان کمک می‌گیرد تا از توطئه خواهر کوچکترش پرده بردارد.

یک مجرم تحت تعقیب به نام «هلیوس» و دستیارش مقداری اورانیوم دزدیده‌اند و قصد دارند سلاح‌های کشتار جمعی تولید کنند. آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای معامله با یک سازمان تروریستی در هنگ کنگ هستند. بازرس ارشد لی یینمینگ و بازرس فان کامینگ، واحد واکنش ضد تروریسم نیروی پلیس هنگ کنگ را رهبری می‌کنند. آن‌ها به همراه یک مقام ارشد چینی، یک استاد فیزیک و دو متخصص سلاح اهل کره جنوبی، امیدوارند بحرانی را که برای نابودی جهان کافی است، مهار کنند.

صد و هفتاد سال پیش، یک راهب دانا بخشی از زمین را به عنوان «دره اشرار» به یک پناهگاه تبدیل کرد. هر کسی که به این دره می‌آمد، تحت محافظت و در امان از قانون تلقی می‌شد. این فرمان همچنین اعلام می‌کرد که آن‌ها باید فرصتی برای توبه داشته باشند. رئیس قصر اوا که اکنون استاد دنیای هنرهای رزمی است، هیچ اهمیتی برای قوانین باستانی قائل نیست و در جستجوی ۱۰ شرور دست‌نیافتنی وارد دره می‌شود، زیرا او حکم عدالت برای نابودی آن‌ها را دارد. ۸ شرور باقی‌مانده در واقع همان ۱۰ قهرمان دست‌نیافتنی بودند تا اینکه توسط دو نفر از اعضای خودشان، یعنی شرورهای دوقلو، برایشان پاپوش دوخته شد و به عنوان قربانی مورد استفاده قرار گرفتند.

این فیلم با به تصویر کشیدن بوم گسترده‌ای از جنگ دوم چین و ژاپن در دهه ۳۰، تسلیم شدن ژاپن در سال ۱۹۴۵ و هجوم کمونیسم، داستان عشق نافرجام میان یک زن رمان‌نویس بااستعداد و یک خائن چینی را روایت می‌کند که برای ژاپنی‌ها کار می‌کند؛ دو دلداده‌ای که قربانی آشوب جنگ و ناتوانی تراژیک خود در حل اختلافات سیاسی‌شان می‌شوند.